Rencontres avec vos leads et vos clients

Où se trouvent les rencontres

Ouvrez le panneau Cabinet dans la barre latérale et choisissez Rencontres. Aperçu montre la prochaine rencontre et les jours qui viennent. Toutes les rencontres est la liste complète, en deux parties : À venir et Passées.

Vous voyez les rencontres auxquelles vous participez, et celles avec un lead ou un client que vous pouvez ouvrir.

Planifier une rencontre

1. Appuyez sur Nouvelle rencontre.
2. Sous Avec, choisissez le lead ou le client. Ouverte depuis un lead ou depuis la page d’un client, la fenêtre l’a déjà rempli.
3. Réglez la date et l’heure.
4. Sous Participants, la première personne est l’hôte, et c’est vous au départ. Appuyez sur le plus à côté pour ajouter des collègues.
5. Sous Où, choisissez Vidéo, Téléphone, Au bureau ou Chez eux, et donnez le lien, le numéro ou l’adresse.
6. Appuyez sur Planifier la rencontre.

Si l’hôte ou un participant n’est pas sur la liste de ce client, Vylan le demande avant d’enregistrer. Ajouter et enregistrer les met sur la liste du client. Enregistrer sans ajouter planifie la rencontre et laisse la liste telle quelle.

L’écran d’une rencontre

Appuyez sur une rencontre, où qu’elle soit, pour l’ouvrir. Son écran montre avec qui elle est, quand et où, l’Hôte et les participants, vos notes et son historique. Déplacer change le jour et l’heure. Annuler et supprimer sont dans le menu du haut.

Comment elle s’est passée

Une rencontre qui a pris fin se lit Terminée. S’ils ne sont pas venus, indiquez Absence. Une rencontre annulée à l’avance reste dans la liste, Annulée.

Sur un client et sur un lead

L’onglet Communications d’un client liste toutes les rencontres avec lui. Tant qu’une rencontre s’en vient, son premier onglet la montre aussi, sous Rencontres à venir. Le panneau d’un lead a sa propre carte Rencontres.

Au calendrier

Les rencontres sont au calendrier à leurs heures, sur l’hôte et sur chaque participant. Décochez Rencontres dans le panneau latéral pour les masquer. Nouvelle entrée ▸ Rencontre en planifie une de là.

Une rencontre avec un lead ou un client que vous ne pouvez pas ouvrir s’affiche Occupé sur les personnes qui y sont : vous voyez que l’heure est prise, jamais ce qu’est la rencontre.

En réunion

Pendant qu’une rencontre dont vous êtes l’hôte ou un participant est en cours, votre statut indique En réunion et dit quand elle se termine. Il s’éteint tout seul. Un congé et un statut que vous choisissez vous-même passent avant.