Un mandat envoyé comme proposition ne démarre pas. Le client voit ce que vous proposez, et rien derrière ne roule — aucune demande de documents, aucune facture, aucune relance — tant qu'il n'a pas accepté.

C'est tout l'intérêt. Relancer quelqu'un pour des relevés bancaires liés à un travail qu'il n'a pas accepté, c'est le genre de chose qui fait perdre un client avant qu'il en soit un.

Ce que le client fait

Il ouvre son portail, lit la proposition et choisit Accepter et commencer. Là où vous avez demandé une signature, signer EST l'acceptation — il n'y a pas de deuxième geste à retenir.

Il peut aussi dire non

Une proposition a deux réponses, pas une. Refuser cette proposition lui demande pourquoi — Dites-nous ce qui ne va pas et nous y jetterons un œil. Votre comptable est prévenu dans tous les cas. — et la raison est facultative.

De votre côté, c'est dit clairement plutôt que de laisser le mandat à « Envoyé » indéfiniment : Ce client a refusé le {date}., avec Ce qu'il a dit : {reason} s'il en a donné une. Rien n'est supprimé, et vous pouvez lui parler et en envoyer une nouvelle.

Ce qui se passe à la seconde où il accepte

L’acceptation libère les travaux à portée fixe ainsi que ceux du forfait et des ajouts choisis par le client. Les travaux qui attendaient le client passent à À faire. Les demandes de documents, les rappels et la facturation suivent leurs réglages enregistrés.

Rien de tout ça n'est manuel, et rien n'exige que vous soyez à votre bureau à ce moment-là.

Accepter à sa place

Les clients acceptent au téléphone, en rencontre, ou dans une réponse à un courriel. Vous pouvez l'inscrire vous-même plutôt que de les obliger à aller cliquer sur un bouton pour quelque chose qu'ils ont déjà accepté.