Commencez par les services inclus dans la proposition. L’étape Travaux présente les travaux apportés par ces services; ouvrez un travail pour consulter ses tâches.

Choisissez les responsables du travail lorsque vous savez qui s’en chargera. Un nouveau travail reste non assigné jusqu’à votre choix, sauf si vous avez appliqué un modèle de proposition comportant une assignation explicite.

Si la proposition offre plusieurs forfaits, seul le forfait accepté devient du travail à effectuer. Les travaux dont la portée est fixe attendent le client jusqu’à l’acceptation.

Configurez les automatisations sur un mandat, sur une tâche ou sur le modèle de mandat d’où vient le travail — les règles d’un modèle accompagnent chaque mandat créé à partir de lui. Voyez les automatisations des mandats et des tâches.

La facturation, les exigences de paiement et les détails de l’accord se règlent dans leurs propres sections de la proposition. Il n’y a plus d’étape Automatisation à visiter.