Faire réviser une proposition avant l’envoi

Un brouillon de proposition peut être révisé par un collègue avant l’envoi — un associé qui valide le prix, ou un deuxième regard sur la portée. La proposition reste un brouillon tout du long ; la révision est une étape du brouillon, pas un statut à part.

Demander une révision

1. Ouvrez le brouillon, puis son menu Plus d’actions.
2. Choisissez Demander une révision.
3. Choisissez le collègue sous Assigner à, et ajoutez une Note interne s’il y a un point à regarder.

Seule votre équipe voit la note. Le collègue est avisé dans l’application, et par courriel s’il a activé ces courriels. Quiconque ne pourrait pas ouvrir cette proposition — son client, ou son mandat s’il est privé — est grisé dans la liste avec la raison : on ne peut pas réviser ce qu’on ne voit pas.

Décider, sur la carte Révision

La page de la proposition affiche une carte Révision : qui a demandé, qui révise, la note de chaque étape, et une ligne qui dit la suite. Le réviseur décide avec ses boutons :

• Approuver — la proposition est prête à envoyer, et la personne qui a demandé est avisée.
• Demander des modifications — dites ce qu’il faut changer ; la demande revient à la personne qui l’a faite.
• Réassigner — confiez la révision à quelqu’un d’autre. Cliquer sur le nom du réviseur fait la même chose.

Après des modifications, Redemander une révision s’adresse au même réviseur, déjà choisi. Après une approbation, Demander une autre révision lance un nouveau tour.

Trouver ce qui attend

Dans la liste des propositions, la révision s’affiche à côté du statut de chaque brouillon, avec le visage du réviseur. Filtrez par Révision ou par Réviseur — Vous montre ce qui vous attend. Les colonnes Révision et Réviseur s’activent depuis le menu Affichage de la liste.

L’envoi

Une révision ne bloque jamais l’envoi. Envoyer la proposition, la marquer perdue ou l’accepter au nom du client met fin à la révision ; son historique reste sur la page de la proposition.