Ouvrez Travail et vous avez toutes les tâches du cabinet dans un tableau — pas celles de ce client, pas celles de ce mandat. Tout.

C'est l'écran de la vraie question du lundi matin, qui n'est pas « où en est le dossier Tremblay » mais « qu'est-ce qui est en retard, et qui ne porte rien ».

Ce que dit chaque ligne

• Échéance — quand c'est dû. C'est là-dessus que la liste trie et alerte.
• Assigné à — qui la porte, ou Non assigné si personne.
• Statut — où c'est rendu, dans les mots de votre cabinet.

En retard et Cette semaine sont les deux coupes où il vaut la peine de vivre. En retard, c'est la liste qu'on répare ; cette semaine, c'est la liste qu'on planifie.

C'est « non assigné » qu'il faut surveiller. Une tâche que personne ne porte n'attend pas une personne : elle attend que quelqu'un remarque qu'elle existe — et elle attendra, parce qu'elle ne manque à la liste de personne.

C'est la même liste que partout ailleurs

Ça vaut la peine d'être précis, parce que ça change la façon d'utiliser Vylan. Une tâche appartient à un client. Son mandat est facultatif. La carte des tâches sur la fiche d'un client, les tâches d'un mandat et cette liste de travail sont donc trois vues d'une même liste — pas trois listes à tenir accordées.

Créez une tâche n'importe où et elle apparaît partout où elle appartient, tout de suite. Fermez-la n'importe où et elle est fermée partout. Personne ne ressaisit une tâche pour la faire paraître sur un autre écran, et il n'existe pas de version d'une tâche qui serait faite sur une page et ouverte sur une autre.

Ça inclut les tâches que Vylan crée lui-même. Une étape d'automatisation qui crée ses tâches d'équipe les dépose dans cette liste, à côté de celles que vous avez tapées.

Une tâche a sa propre page

Cliquez sur une tâche et vous obtenez plus qu'une ligne. Une tâche a sa propre page, avec ses fichiers, ses commentaires et tout ce qui lui est arrivé — c'est là qu'appartient une tâche devenue une conversation, plutôt que dans la boîte de réception de quelqu'un.

Se faire rappeler une tâche

Me rappeler sur une tâche règle un rappel privé. Il est à vous seul : personne d'autre ne le voit, et rien ne part vers le client. Pour la tâche que vous ne pouvez pas faire avant jeudi et à laquelle vous ne voulez pas penser d'ici là.

Lui faire faire quelque chose toute seule

Une tâche peut porter des règles — quand elle atteint un statut, assigner quelqu'un, aviser quelqu'un, ou écrire au client. Une phrase chacune. Voir les automatisations de tâche.

Supprimer une tâche n'est pas définitif

Les tâches supprimées vont dans Supprimées récemment plutôt que de disparaître. Les tâches supprimées restent ici 30 jours, puis disparaissent définitivement. Restaurez-en une depuis là, ou terminez-en avec Supprimer définitivement.