Créer et envoyer un questionnaire

Chaque questionnaire que vous créez se retrouve sous Travail ▸ Questionnaires, prêt à être réutilisé. Créez-en un avec la flèche à côté de Créer un travail, le bouton Ajouter du travail d'un travail ou d'un client, ou Nouveau questionnaire dans cette liste : choisissez pour qui il est, puis appuyez sur Créer les questions — le créateur décrit plus bas s'ouvre sur place, et Terminé vous ramène. Pour partir d'un questionnaire existant, utilisez Modèles. Un prospect reçoit le sien avec Envoyer un questionnaire.

Les étapes

1. Détails : son nom, une note que seule votre équipe voit, et le Message d'introduction que votre client lit d'abord. À l'envoi, on y indique aussi à qui il va et quand il vous faut les réponses.
2. Une étape par page de questions — votre client y répond page par page.
3. Message final : le titre et le message que votre client voit après avoir envoyé ses réponses. Laissé vide, Vylan affiche son propre remerciement.

À qui il va

À l'envoi, Pour qui est soit Un client existant — choisissez-le dans la liste — soit Quelqu'un de nouveau : son nom et son courriel. Quelqu'un de nouveau devient un prospect quand le questionnaire part — pas un client, jusqu'à ce qu'il achète. Taper un courriel que personne n'a dans votre liste offre la même chose, et un courriel qui appartient déjà à quelqu'un vous le dit, pour que personne ne soit ajouté deux fois.

Ajouter des questions

Appuyez sur Ajouter une question et choisissez le type de réponse voulu — texte court, texte long, un nombre, un montant, une date, oui ou non, un choix dans une liste, ou son nom, son courriel, son téléphone, son adresse, son NAS ou son numéro d'entreprise. Chacun est expliqué dans le menu. Un titre ou un paragraphe ne demande rien ; servez-vous-en pour aérer une longue page.

Chaque question est une carte : son numéro, son type de réponse (cliquez dessus pour le changer), Obligatoire, et un menu ⋮ pour la dupliquer, la déplacer ou la supprimer. Les choix s'écrivent là où votre client les cochera.

• Afficher seulement si… cache une question jusqu'à ce qu'une question oui/non ou à choix plus haut reçoive une réponse précise.
• Bloc répétable (dans le menu Ajouter une question) est un ensemble de questions auxquelles votre client répond une fois par personne à charge, propriété ou véhicule.
• Banque de questions ajoute des ensembles tout prêts — personnes à charge, revenus locatifs, véhicules et plus.

Réponses

Ouvrez un questionnaire depuis Questionnaires pour voir à qui il est allé et ce qui est revenu. Exporter, à droite de la liste, vous envoie par courriel les réponses de ce questionnaire en tableur — une ligne par client, une colonne par question. Le courriel contient un lien pour télécharger le fichier, valable sept jours. Les propriétaires et les administrateurs peuvent aussi télécharger les réponses de n'importe quel questionnaire dans Réglages ▸ Sécurité et confidentialité, sous Données et confidentialité.