Les services d'un client
Chaque service qu'un client a accepté : s'il est en cours, s'il commence plus tard ou s'il est terminé, et comment y mettre fin.
L'onglet Services de la fiche d'un client liste chaque service qu'il a accepté, dans tous ses mandats, avec son prix et sa fréquence de facturation. Cliquez sur l'un d'eux pour l'ouvrir sur le côté.
Actif, À venir, Inactif
Sous le nom de chaque service, vous voyez où il en est :
- Actif : il est en cours. Il est dans sa durée convenue, ou encore facturé.
- À venir : accepté, mais pas encore commencé. Le renouvellement de l'an prochain en est un, tout comme un service ajouté avec un début plus tard.
- Inactif : il est terminé. Sa durée est écoulée, son mandat a pris fin, ou quelqu'un y a mis fin.
À côté, la date qui compte : « Expire le » et le jour où il s'arrête, À renouveler s'il continue d'être facturé après la fin de sa durée, puis « Expiré le » ou « Terminé le » une fois fini. Dans les 30 jours avant sa fin, il indique aussi Expire bientôt.
Un service suspendu reste Actif : la suspension arrête sa facturation pour un temps, et la carte le dit sur sa propre ligne. Un service sur une proposition que le client n'a pas encore acceptée n'a pas de statut.
Les services terminés
Les services inactifs sont masqués pour que la liste montre ce qui est en cours. Activez Afficher les services terminés en haut de la liste pour les voir.
Mettre fin à un service
Ouvrez le service, puis Plus d'actions › Mettre fin au service. C'est immédiat et définitif :
- sa facturation s'arrête aujourd'hui, et les paiements pas encore facturés ne le seront jamais ;
- un travail qui se répète avec ce service s'arrête aussi ;
- les factures déjà envoyées restent telles quelles, et le client ne reçoit aucun courriel.
Quand tous les services d'un mandat sont terminés, le mandat passe à Terminé, pourvu que son travail soit fait.
Un service facturé avec un autre sur le même paiement se termine avec lui. Utilisez Mettre fin à tous les services dans ce cas.
Tout terminer pour un client
Mettre fin à tous les services, à droite de l'onglet Services, met fin d'un coup à chaque service actif ou à venir du client. Vous tapez FIN pour confirmer, parce que c'est définitif. Les propositions auxquelles le client n'a pas encore répondu ne sont pas touchées.
Seules les personnes qui peuvent encaisser des paiements peuvent mettre fin à des services.
Si vous ne trouvez pas votre réponse ici, écrivez-nous. Une vraie personne vous lit.